NUEVA VERSION SAVIAWEB

1) MVP (versión 1.0) — “CRM operativo para agencias”

Objetivo del MVP: que la agencia pueda pasar de lead → cotización → expediente y que el sistema asegure checklists por servicio + vencimientos + envío de vouchers, con seguimiento de conversiones y perfil básico de cliente.

1.1 Objetos mínimos (data model)

Entidades

Lead (origen, campaña, nombre, contacto, tags, estado, score simple)

Cliente (contactos, docs, preferencias acumuladas)

Cotización (importe, destino, fechas, pasajeros, estado, último contacto)

Expediente (estado operativo, fechas clave, responsable, timeline)

Servicio (tipo: aéreo/hotel/transfer/excursión/asistencia + datos)

Tarea (plantilla, estado, vencimiento, responsable, evidencia)

Evento/Timeline (log de acciones: envíos, cambios, tareas, notas)

Roles mínimos Vendedor / Operativo / Supervisor (o “Admin”)

1.2 Automatizaciones MVP (12–15 “imprescindibles”)

A) Captura y conversión (Lead → Cotización → Expediente)

MVP-01 | Ingreso de lead omnicanal (manual + WhatsApp + redes)

Trigger: llega lead (API/ webhook / carga manual)

Acción: crear Lead + asignar responsable por regla (round-robin o por sucursal) + tarea “Primer contacto”

Aceptación: el lead queda con origen/campaña y responsable.

MVP-02 | Deduplicación básica

Trigger: alta de lead

Regla: si email o teléfono ya existe → merge/alerta

Aceptación: no se crean duplicados silenciosos.

MVP-03 | SLA primer contacto

Trigger: Lead creado

Regla: si no hay “contacto registrado” en X horas → alertar / escalar

Aceptación: alertas visibles + notificación al supervisor si vence.

MVP-04 | Conversión Lead → Cotización

Trigger: botón “Crear cotización”

Acción: copia datos + set estado pipeline + crea tareas iniciales (relevar docs, preferencias)

Aceptación: se ve en timeline el cambio de etapa.

MVP-05 | Conversión Cotización → Expediente (con visualización en CRM)

Trigger: “Confirmado / vendido”

Acción: crear Expediente + asociar Cotización + timeline único + mover etapa

Aceptación: desde CRM se ve la cotización convertida, sin “salto” de sistema.

B) Checklists por servicio (core del valor operativo)

MVP-06 | Plantillas de checklist por tipo de servicio

Al crear un servicio, instancia tareas según plantilla:

Aéreo: equipaje / asiento / datos de vuelo / check-in ida / check-in vuelta

Hotel: confirmación hab / régimen

Transfer: fecha/hora / desde-hacia / contacto

Excursión: punto / fecha/hora / descripción

Asistencia: confirmación cobertura / póliza/voucher

Aceptación: al cargar servicio aparecen sus tareas “pendientes” automáticamente.

MVP-07 | Vencimientos automáticos por reglas

Ejemplos:

Check-in: 48h antes (o 24h según aerolínea, configurable)

Confirmaciones: “dentro de 24h de emitido” o “72h antes del viaje”

Aceptación: tareas aparecen con due date correcto sin carga manual.

MVP-08 | Vista “Pendientes por expediente” y “Pendientes por servicio”

Dashboard:

por expediente: lista de tareas pendientes/atrasadas

por servicio: agrupar tareas del mismo servicio

Aceptación: en 2 clics se ve “qué falta” en cada caso.

MVP-09 | Registro de evidencia

Cada tarea permite guardar: número de confirmación / archivo / nota / link

Aceptación: cerrar una tarea crítica pide evidencia (configurable).

C) Gates (obligar sin molestar)

MVP-10 | Soft gate vs Hard gate

Hard gate (bloquea pasar a “Listo para viaje”):

confirmación hotel

confirmación asistencia (si aplica)

datos vuelo completos (si aplica)

Soft gate (no bloquea, pero alerta):

asiento

confirmación equipaje

Aceptación: el usuario entiende por qué está bloqueado y qué tarea falta.

D) Vouchers (punto crítico)

MVP-11 | Tarea automática “Enviar voucher”

Trigger: servicio confirmado / expediente pasa a “Emitido”

Acción: crear tarea “Enviar voucher” + due date + canal sugerido

Aceptación: queda marcado quién lo envió y cuándo.

MVP-12 | Registro de envío (mail/WhatsApp/portal)

Acción: al “enviar” o “marcar enviado”, registrar evento timeline: canal, destinatario

Aceptación: auditoría simple y visible.

E) Perfil básico de cliente (auto)

MVP-13 | Perfil automático mínimo

Trigger: cotización/expediente confirmado

Acción: actualizar “perfil”:

destinos visitados/consultados

fechas típicas (meses)

tipo hotel (si se sabe)

cantidad de pasajeros promedio

usa asistencia (sí/no)

clase aérea (eco/business)

usa transfer (sí/no)

Aceptación: ficha de cliente muestra estos campos y se actualiza sola.

F) Productividad

MVP-14 | Plantillas rápidas de mensajes

Según etapa (lead/cotización/expediente): 5–10 templates (WhatsApp/email)

Aceptación: 1 clic para copiar/enviar.

MVP-15 | Recordatorio de “cotización sin respuesta”

Trigger: cotización sin actividad 24/48/72h

Acción: crear tarea “seguimiento” + sugerir template

Aceptación: reduce “cotizaciones perdidas”.

1.3 Entregables del MVP (lo que deberías poder mostrar/vender)

Pipeline visual (Lead → Cotización → Expediente)

Pendientes por expediente/servicio

Checklists automáticas por servicio

Gates (bloqueos) + vencimientos

Vouchers: tarea + log de envío

Perfil cliente básico autogenerado

1 dashboard de operaciones (atrasos, tareas críticas, próximos viajes)

2) Completo (backlog “versión pro”) — por fases

Acá ya agregamos inteligencia, control de calidad, finanzas, postventa y automatización avanzada.

Fase 2 — Operación avanzada y control de consistencia

PRO-01 | Validador de coherencia

Hotel fechas alineadas con vuelos

Transfers asociados a vuelo correcto

Excursiones no pisan horarios de traslado/vuelo

PRO-02 | Gestión documental

Pasaporte/DNI, vencimientos, visas, autorización menores

Alertas por vencimiento o falta de datos

PRO-03 | Cambios de vuelo / reprogramaciones

Si cambia horario (integración) → crear tareas para revalidar transfer/excursión/hotel

PRO-04 | SLA por rol y escalamiento multi-nivel

Operativo → supervisor → gerente si tareas críticas vencen

PRO-05 | Portal del pasajero (si aplica a tu ecosistema)

check-in recordatorio

acceso a vouchers

confirmaciones

Fase 3 — Comercial “growth” (conversión y marketing)

PRO-06 | Lead scoring real

fuente, presupuesto, fechas cercanas, engagement, historial

priorización automática en bandeja

PRO-07 | Secuencias automáticas (drip)

WhatsApp/email según etapa

abandono de cotización

PRO-08 | Atribución de campañas

UTM + campaña + anuncio + formulario

reportes de conversión por canal

PRO-09 | Segmentación por perfil

“familias”, “corporativo”, “lujo”, “low cost”, “viaja en grupo”

listas dinámicas para campañas

Fase 4 — Finanzas y cobranzas (si el CRM toca pagos)

PRO-10 | Plan de pagos

anticipo/saldo + fechas + recordatorios

PRO-11 | Bloqueos por falta de pago

No permitir “enviar vouchers” o “confirmar emisión” si deuda (configurable)

PRO-12 | Alertas de time limit

reservas con vencimiento (aéreos/hotel) para evitar caída

Fase 5 — Postventa y fidelización

PRO-13 | NPS + reseña

encuesta automática al regreso

si NPS alto: pedir review

si NPS bajo: abrir incidencia

PRO-14 | Incidencias / tickets

categorización + SLA + compensaciones

PRO-15 | Recompra inteligente

campañas a 6/9/12 meses según comportamiento

Fase 6 — IA y automatización potente (opcional, pero diferencial)

PRO-16 | Resumen IA del expediente

“qué está confirmado / qué falta / riesgos”

útil para supervisión

PRO-17 | Captura IA de requisitos

desde WhatsApp: extraer destino/fechas/pax/presupuesto y armar cotización borrador

PRO-18 | Detección de riesgos

“tareas críticas sin evidencia”

“fechas inconsistentes”

“viaje cercano con pendientes”

Recomendación de implementación (para no trabarse)

Primero: checklists + vencimientos + pendientes por servicio (tu core)

Después: pipeline + lead omnicanal

Luego: vouchers + gates

Finalmente: perfil cliente y automatizaciones comerciales